人工智能浪潮汹涌而至，科技行业迎来前所未有的变革！
近期，英伟达以惊人的年营收1305亿美元，刷新了股价与市值记录，突破4万亿美元大关。与此同时，新易盛、胜宏科技等AI供应链企业纷纷交出亮眼的中期业绩报告，台积电第二季度的净利润也远超市场预期，达到了3983亿台币。这些数据无一不预示着，一个全新的人工智能时代正加速向我们走来。
在这个科技日新月异的时代，科技股无疑将成为市场上的璀璨明星，众多企业有望借此东风，实现十倍、百倍的增长。其中，一家与英伟达、华为紧密合作的低调巨头，因涉足CPO、人形机器人等热门领域，备受市场瞩目，极有可能成为下半年的明星企业。
首先，让我们聚焦于CPO领域。算力已被提升至国家战略资源的高度，与电力、石油并驾齐驱。未来十年，算力预计将迎来百万倍的增长，成为智能经济的基石。无论是AI大模型、智能手机还是智能机器人，都离不开强大的算力支持。而CPO技术，正是推动AI算力持续突破的关键引擎，掌握CPO技术的企业，无疑将占据AI领域的制高点。
人形机器人领域同样潜力巨大，被视为AI最具商业价值的蓝海市场，未来市场规模有望突破百万亿。近期，多家国内企业已成功拿下人形机器人订单，标志着人形机器人的商业化进程正加速推进。智元和宇树更是斩获了亿元级大单，预示着人形机器人产业已进入实质性盈利阶段。
在此背景下，以下三家企业值得我们密切关注：
第三家企业，华工科技，作为英伟达光模块产品的重要供应商，其出货范围涵盖100G至800G，并制定了1.6T产品的研发计划。在北美市场，华工科技的光模块销售收入中，约八成用于AI领域。华工科技还在OFC 2025展会上发布了下一代CPO超算光引擎，满足AI训练集群的万卡级互联需求。在国内激光装备制造领域，华工科技同样处于领先地位，为机器人制造高精度零部件，并与凌云股份合作成立智能制造合资公司，共同推进人形机器人力传感器等关键部件的研发。
第二家企业，亨通光电，是英伟达GB200全系的独家供应商。其800G硅光光模块产品已送样并小批量发货。亨通光电还是国内唯一、全球少数同时掌握光模块、硅光芯片、高速铜缆技术的企业。在人形机器人领域，亨通光电与乐聚机器人携手研发专用线束与连接器，产品已通过IP67防水认证，并成功应用于仓储机器人。
而第一家企业，更是国内光刻胶领域的佼佼者，是唯一同时量产I线、KrF、ArF光刻胶的企业，填补了高端光刻胶国产化的空白。该企业与华为、上海微电子深度协同，强化了其在半导体领域的不可替代性。在CPO领域，该企业2024年的800G光模块出货量超过350万只，满足全球前十大光通信设备商的需求，还是Finisar和云晖1.6T产品的独家供应商。在人形机器人领域，该企业与上海通用机器人研究院达成战略合作，共同开发全球领先的智能光学传感机器人。
