在AI领域的最新动态中，有消息称生成式AI领域的领头羊OpenAI正考虑将谷歌云纳入其云服务供应商行列，这一消息引起了业界的广泛关注。
这一决定之所以引人注目，原因有二。首先，微软（MSFT.US）作为OpenAI的早期资助者，直至今年1月一直是其唯一的云服务提供商。若OpenAI真的与谷歌云达成合作，这无疑是对微软的一次重大“离弃”。其次，随着OpenAI及其同类公司如Anthropic的迅速崛起，谷歌（GOOG.US）的搜索引擎业务正面临AI搜索的严峻挑战。OpenAI有可能成为谷歌搜索业务的最强劲敌，而谷歌却选择为OpenAI的基础设施提供支持，这一举动颇具玩味。
从图表中可以看出，谷歌的搜索业务增速已放缓，而谷歌云等其他业务的贡献却在增加。随着谷歌云的盈利，其贡献的利润也在逐步上升。
若OpenAI成为谷歌云的客户，谷歌云将直接受益。目前，谷歌云的客户包括苹果（AAPL.US）和Anthropic等。OpenAI的加入将进一步巩固谷歌云在与微软Azure和亚马逊（AMZN.US）AWS竞争中的地位。同时，谷歌正积极扩大其自研芯片TPU的外部供应，目前已有苹果和Anthropic等客户。若OpenAI也加入，这将进一步验证谷歌将自研AI技术变现的能力。
然而，出售算力也将减少谷歌自身的芯片供应能力，并可能增强竞争对手的实力。据报道，谷歌的首席财务官已透露，谷歌的产能可能不足以满足其云端客户的需求。如何分配算力将成为谷歌未来发展的关键。
OpenAI不再单一依赖微软，可能是由于其AI运营规模扩大，需求不断增长。OpenAI预计其截至6月的年化收入将突破百亿美元，主要来自ChatGPT和API。OpenAI还计划联合软银和甲骨文（ORCL.US）等运营5000亿美元的“星际之门”项目，亟需扩大基础设施供应商名单。
这些合作突显出AI基础建设的复杂性。即使互为竞争对手，企业仍需依赖对方来满足其特定的运营需求。例如，微软向OpenAI投资了130亿美元，并成为其独家云服务供应商，但微软也开发了自己的AI聊天机器人Copilot，与OpenAI的产品形成竞争。同样，亚马逊累计向Anthropic投资超80亿美元，要求其优先使用亚马逊自研的芯片，并将其模型集成到AWS云服务中，但亚马逊也推出了自研的大模型Olympus，与Anthropic形成竞争。
在AI领域，类似的“竞合悖论”屡见不鲜。企业们一边合作，一边竞争，都是为了在技术革命的浪潮中占据有利地位。在算力作为核心生产要素的时代，没有永恒的敌人，只有永恒的资源适配逻辑。当AI发展需要庞大算力支持时，任何企业都无法独自垄断算力和技术生态。只有在“合作中竞争、竞争中合作”的动态平衡中，才能推动算力效率与技术创新的持续发展。
