近期，光通信概念股在资本市场掀起了一轮强劲上涨行情。长飞光纤、天孚通信等龙头企业股价单周涨幅突破30%，通鼎互联、亨通光电、太辰光等十余只相关个股亦录得超20%的涨幅，板块整体表现引发市场高度关注。
行业分析师指出，本轮行情主要由两大核心因素驱动。全球光纤市场价格自年初以来呈现加速上扬态势，主要原材料供应趋紧叠加下游需求回暖，推动产品价格单月涨幅超过15%。与此同时，硅光技术产业化进程显著提速，成为板块估值提升的重要催化剂。据供应链消息，国际科技巨头英伟达已将硅光子集成与共封装光学（CPO）技术纳入长期研发规划，并明确提出2026年作为硅光技术商业化应用的关键节点，这一战略定位极大提振了市场信心。
机构持仓数据进一步印证了资金对光通信赛道的青睐。据专业金融数据平台统计，当前有超过20只光通信概念股获得券商研究覆盖，其中中际旭创以30家机构评级位居榜首。在硅光技术细分领域，蘅东光、源杰科技、广立微、罗博特科等企业因业务布局获得重点提及，相关研报数量较去年同期增长近两倍。业内人士认为，随着AI算力需求爆发式增长，光模块向800G/1.6T速率升级将带动硅光技术渗透率快速提升，具备先发优势的企业有望在行业变革中占据有利地位。
