A股市场在早盘迎来强劲反弹，科技股成为领涨主力。截至午间收盘，上证指数上涨0.76%，报收3833.65点；深证成指涨幅达3.16%，创业板指与科创综指分别上涨5.04%和6.12%。沪深北三市半日成交额突破1.79万亿元，较前一交易日同期放量3353亿元，其中中际旭创以423.33亿元成交额位居榜首。
盘面呈现普涨格局，超过4500只个股上涨。存储芯片与光模块板块表现尤为突出，新易盛、天孚通信涨幅均超10%，兆易创新、东山精密盘中触及涨停。AI应用端掀起涨停潮，中文在线、蓝色光标等十余只个股以20%幅度涨停，人形机器人概念股中大力德、锋龙股份同样封板。值得关注的是，普联软件连续两日涨停，成为AI应用方向持续走强的标志性个股。
行业动态方面，月之暗面宣布开源全球参数规模最大的大模型Kimi K3，总参数达2.8万亿。这一举措被机构视为加速AI应用商业化落地的关键催化剂。万联证券指出，随着AI技术向规模化推理阶段迈进，国产算力基础设施、智能调度系统及液冷散热等环节将迎来持续发展机遇，数据产业与AI产业仍是中长期投资主线。
存储芯片板块受国际市场带动显著。三星电子最新财报显示，其第二季度合并营收达171.5万亿韩元，营业利润89.5万亿韩元，双双创下单季度历史新高。受此影响，A股存储概念股早盘集体飙升，兆易创新、德明利等多股盘中涨停。长鑫科技股价最高触及60.60元，总市值一度突破4万亿元，截至午间收盘仍保持8.95%的涨幅，成交额达344.97亿元位列市场第二。
机构分析认为，AI需求将持续主导存储器市场格局。TrendForce预测，2027年DRAM市场将因HBM产能挤压与AI服务器需求保持紧张态势，而NAND Flash可能在下半年出现供给宽松。国盛证券测算，全球HBM市场规模将从2024年的170亿美元扩张至2030年的980亿美元，年复合增长率达33%。浦银国际则强调，算力扩张与存储高景气周期尚未结束，半导体设备行业在扩产与IPO驱动下将维持高景气度。
