碳酸锂价格自年初以来持续攀升，这一变化正悄然改变电池行业的竞争格局，为钠电池的崛起提供了关键契机。过去数年，锂电池因成本优势持续挤压钠电池市场空间，但随着碳酸锂等原材料价格上涨，锂电池成本压力骤增，钠电池的性价比优势逐渐显现，行业迎来新的发展机遇。
在钠电池领域，传艺科技凭借前瞻性布局成为行业焦点。作为较早实现钠电池规模化量产的企业，传艺科技已建成4.5GWh产能，并将电动两轮车作为核心应用场景。该公司通过建立直营店模式，直接面向消费者推广钠电池替换服务，为行业产业化落地提供了实践样本。2025年6月，其首家钠离子电池直营店在高邮落地，标志着钠电池正式进入终端消费市场。
钠电池与锂电池的发展轨迹始终与碳酸锂价格波动紧密关联。2022年碳酸锂价格突破50万元/吨时，钠电池曾迎来短暂发展高潮，但随着碳酸锂产能释放价格回落，行业随即陷入低迷。2025年价格反转成为转折点，锂电储能电芯价格从上半年0.26元/Wh回升至年末0.318-0.395元/Wh区间，为钠电池创造了市场空间。技术进步更使钠电池突破早期局限，成本从2022年0.85元/Wh降至2025年0.55元/Wh，预计2027年将低于磷酸铁锂电池。
规模化生产是钠电池成本下降的核心驱动力。数据显示，2025年全球钠电池出货量达9GWh，2026年预计增至26.8GWh，2030年更将突破580GWh。这种指数级增长将显著摊薄生产成本。在性能方面，钠电池展现独特优势：-20℃环境下电荷保持率达90%，远超磷酸铁锂电池的70-75%；宁德时代推出的Naxtra钠电池已实现5C超快充，10分钟可从30%充至80%；循环寿命从三年前的1000-2000次提升至8000-10000次，完全满足储能和两轮车使用需求。
电动两轮车市场成为钠电池产业化突破口。当前该领域铅酸电池占比超90%，锂电池不足10%，但两大技术路线均存在明显短板：铅酸电池能量密度低导致续航短、体积大，且存在环保回收难题；锂电池虽能量密度高，但安全性差、成本波动大。钠电池恰好弥补这些缺陷，其原材料储量丰富，成本较锂电池低30%以上，且热稳定性强，不易发生热失控，在安全性、成本和续航之间实现平衡。
产业链协同发展加速钠电池应用落地。上游材料企业积极扩产，容百科技、同兴科技规划建设超10万吨/年钠电正极产能；中游电池企业加快产能建设，传艺科技一期4.5GWh产能已投产，宁德时代等企业也在扩大布局；下游整车企业加速产品开发，雅迪、台铃等已发布钠电车型，预计未来1-2年将有更多产品上市。据预测，2030年钠电池在两轮车领域渗透率将达41%，对应需求40GWh。
传艺科技通过全产业链布局构建竞争优势。该公司构建了从正极材料、负极材料到电解液、电芯的完整产业链，采用"层状氧化物+聚阴离子"双正极路线，分别满足成本敏感型和长循环型场景需求。负极材料聚焦硬碳技术，实验室能量密度已达170Wh/kg，接近主流磷酸铁锂电池水平。在市场推广方面，公司通过直营店和整车厂合作双轮驱动，已向多家知名两轮车企业送样测试，同时面向存量市场招募经销商推广替换服务。
尽管占据先发优势，传艺科技仍面临产业化初期挑战。2025年上半年，其钠电池业务收入仅1099.21万元，两家子公司合计亏损超9000万元，主要受产能利用率低影响。但随着行业规模扩大和技术成熟，规模效应将逐步显现，预计未来有望实现盈利。这种"先投入后收获"的发展模式，折射出新兴技术产业化过程中的普遍规律。
