近期，存储芯片市场迎来显著波动，三星电子率先掀起涨价潮。据媒体披露，三星电子在今年第一季度将NAND闪存产品价格上调超过100%，远超市场预期。目前，该公司已启动与客户的第二季度价格谈判，市场普遍预计涨价趋势将持续。这一举措凸显了全球半导体市场供需失衡的现状，尤其是AI应用需求激增与供应链调整的双重影响。
行业分析指出，本轮存储芯片涨价是典型的“供给收缩叠加需求回暖”结果。过去两年，存储行业经历下行周期，厂商通过减产、推迟资本开支等策略控制产能，导致库存水平逐步回归健康区间。进入2025年，服务器、数据中心及AI相关应用的需求集中释放，叠加消费电子补库存需求，推动市场进入上行周期。济安研究院研究员万力强调，此轮涨价并非短期炒作，而是行业周期修复的阶段性表现。
多家机构预测，AI技术浪潮正驱动“存储芯片超级周期”全面到来。花旗银行最新报告显示，2026年DRAM与NAND闪存平均售价或分别上涨88%和74%，涨幅高于此前预期。招商证券进一步指出，当前全球存储产业处于明显涨价上行期，与以往消费旺季驱动的短周期波动不同，本轮呈现出结构性紧缺特征：上游报价强势回升，下游客户需在提价、改配置或备货间重新权衡。
市场热度直接反映在上市公司业绩中。据统计，6家存储芯片概念股2025年净利润预计同比增长，包括佰维存储、朗科科技等企业。其中，佰维存储预计净利润达8.5亿至10亿元，同比增长超427%，主要得益于存储价格回升及AI端侧业务高速增长；朗科科技则实现扭亏为盈，净利润预估0.21亿至0.31亿元，其业绩变动原因中明确提及存储产品涨价及AI服务器需求增加的影响。
资本市场对存储芯片板块的追捧更为显著。数据显示，截至1月23日，相关概念股1月平均涨幅达24.8%，大幅跑赢上证指数。普冉股份、佰维存储等个股累计涨幅居前，行业龙头兆易创新更是在1月22日创下历史新高，其2025年净利润预计同比增长约46%。资金流向方面，16只概念股本月融资净买入超1亿元，江波龙以12.56亿元居首，佰维存储、澜起科技等紧随其后。
企业动态方面，江波龙近期在互动平台透露，其产品已应用于机器人、AI眼镜等新兴智能终端，但目前贡献率较低。该公司还宣布与闪迪达成合作，推出面向移动及物联网市场的定制化UFS解决方案。尽管新业务尚处早期阶段，但市场对其技术布局保持关注。
