近日，马斯克在达沃斯世界经济论坛上的一番言论，在A股市场掀起了一股新能源投资热潮，光伏产业链成为最大受益者。他提出的“太空太阳能AI数据中心”概念，不仅点燃了市场的热情，更催生了一个万亿规模的新赛道。
马斯克在与贝莱德CEO拉里·芬克的对话中透露，太空将成为未来部署AI数据中心成本最低的地点。他指出，太阳系99.8%的质量集中在太阳，能源问题的本质是太阳能的利用。在太空环境中，太阳能的效率是地面的五倍以上，且不受昼夜交替、天气干扰和大气衰减的影响。月球背阴面的极寒环境还能为数据中心提供天然的冷却系统。
马斯克还透露了SpaceX的雄心勃勃的计划：今年将验证星舰的完全可复用性，并在未来几年内发射太阳能供电的AI卫星，最终规模可扩展至数百太瓦。同时，美国联邦通信委员会（FCC）已批准SpaceX再部署7500颗第二代星链卫星，计划到2027年完成4.2万颗卫星的组网。这一消息进一步加剧了市场对太空光伏能源的期待。
受此影响，A股市场上的光伏产业链全线走强。北交所上市的欧普泰开盘仅两分钟便涨停30%，东方日升、迈为股份、捷佳伟创等个股也纷纷走出20cm涨停。晶科能源、晶盛机电、天合光能等个股涨幅均超过10%。BC电池、钙钛矿电池、HJT电池、TOPCon电池等细分板块也表现强劲，拉普拉斯、东方日升、奥特维、赛伍技术等个股批量涨停。风电设备、储能、能源金属、可控核聚变等新能源领域也集体上涨，明阳智能、三变科技、拓日新能、金风科技等个股纷纷涨停。
太空光伏能源，即在太空轨道、月球等地外环境中利用太阳能光伏技术获取和供给能源，并通过无线方式将电力传输至地面或为太空设施供电。这一领域被多家券商视为万亿级别的新蓝海赛道。研报指出，在太空中，化石能源存储风险高、补给难度大，核能则面临技术复杂度高、安全管控严格等问题，难以规模化应用。相比之下，光伏技术具备持续性、稳定性和轻量化的优势，完美适配太空极端环境下的能源需求。
目前，砷化镓电池在太空光伏领域占据主导地位，但未来P型异质结与钙钛矿叠层电池具备替代潜力。高盛预测，未来五年全球将发射超过7万颗低轨卫星，假设单星平均功率35千瓦、太阳翼单价1200元/瓦，仅低轨卫星光伏市场空间就接近2000亿元。
中国也在积极布局太空光伏领域。据中国信通院下属官微“算力观察”消息，中国信通院拟于近日召开“星算·智联”太空算力研讨会，会上将发布“‘算力星网’太空算力合作推进倡议”，重点推进太空算力领域的技术联合攻关、标准体系共建、产业合作平台搭建与产学研用成果转化。
国内光伏巨头也纷纷瞄准这一方向。天合光能董事长高纪凡在新年致辞中表示，公司将加快推进钙钛矿量产化商业化进程，开启太空光伏星际算力新纪元。晶科能源董事长李仙德则认为，太空光伏是实现太空算力、深空探测等全宇宙场景提供唯一可行的长效能源支撑，是解决未来地球AI电力短缺和实现“太空发电—无线传输—地面接收”的全链条新型能源方案。
国金证券认为，光伏作为当前商业化太空场景的唯一能源解决方案，市场对其核心诉求正在从单一的“可靠与效率”迭代为“高效、轻质、低成本、柔韧”的综合系统能力。据该机构测算，到2030年，全球太空光伏市场规模将向万亿级别迈进。财信证券也表示，我国20万颗卫星申报将推动商业航天全产业链加速，带动太空光伏需求爆发，光伏电池需求将成倍增长，同时星载设备功能复杂化也将推高单星供能需求。
