1月19日，A股市场中的电网设备板块迎来显著上涨行情，汉缆股份（002498.SZ）与森源电气（002358.SZ）双双以一字涨停姿态领涨，大连电瓷（002606.SZ）、中国西电（601179.SH）、积成电子（002339.SZ）、广电电气（601616.SH）等十余只个股亦集体封板，板块热度持续攀升。
此次行情爆发与国家电网近期公布的重大投资规划密切相关。1月15日，国家电网明确表示，“十五五”期间将大幅增加固定资产投资规模，预计投入总额达4万亿元，较“十四五”期间增长40%，资金将重点投向新型电力系统建设领域。这一消息直接点燃了市场对电网设备行业的预期，机构普遍认为，大规模投资将带动产业链上下游企业订单增长，为行业注入长期发展动能。
根据规划，“十五五”期间国家电网经营区域内的风光新能源装机容量将迎来爆发式增长，预计年均新增规模达2亿千瓦。这一目标将推动非化石能源在能源消费中的占比提升至25%，同时使电能占终端能源消费的比重达到35%，为构建新型能源体系、实现全社会碳达峰目标提供关键支撑。业内人士指出，新能源装机规模的快速扩张对电网的消纳、输送和调节能力提出更高要求，电网升级改造需求迫切。
为适应能源结构转型，国家电网将着力构建主配微协同的新型电网平台。规划明确，将进一步巩固“西电东送、北电南供”的跨区域能源输送网络，加快特高压直流外送通道建设，预计跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超30%。同时，配网建设将成为重点方向，城市、农村及边远地区的电网改造将加速推进，末端保供型、离网型微电网模式探索也将提上日程，以提升电网的灵活性和可靠性。
数字化与智能化是本次电网升级的另一核心方向。国家电网计划通过实施“人工智能+”专项行动，强化电网的数字赋能，夯实数智基础设施。这一举措旨在提升电网的自动化、智能化水平，实现更高效的能源管理和调度，为新能源大规模接入和消费侧灵活互动提供技术保障。市场分析认为，数智化转型将催生新的设备需求，智能电表、配电自动化终端、能源管理系统等领域有望迎来发展机遇。
